會當擊水三千里┃2024年上半年流式細胞儀招投標盤點
相信大家一定聽說過流式細胞儀（Flow cytometer），它是體外診斷和生命科學研究領域的一種重要分析手段。在細胞特別是單細胞研究成為生命科學聚焦點的今天，流式細胞儀作為細胞分析的利器，在細胞相關研究領域發揮了重要的作用。本文的重點將聚焦2024年上半年流式細胞儀招投標，通過對招投標情況的分析，讓我們對流式細胞儀及其重要品牌、市場有更多了解。
流式細胞儀概述
我們先從流式細胞術聊起。流式細胞術（Flow CytoMetry，FCM）是一種常用的細胞分析技術，其最基本的功能是通過檢測熒光等信號，對懸浮于流體中的細胞或微小顆粒計數或分選。
圖1 流式細胞術檢測過程示意圖
隨著配套技術的進步和科研人員的不斷創新，FCM實現成功轉化。現代流式細胞術是交叉學科發展的成果，它綜合應用了激光技術、流體力學、細胞生物化學、單克隆抗體技術、熒光標記技術、分子生物學、計算機和臨床醫學等，成為一種對快速直線流動狀態中的單列細胞或生物顆粒進行逐個、多參數、快速的定性、定量分析或分選的技術，具有檢測速度快、測量參數多、采集數據量大、分析全面、分選純度高、方法靈活等特點，已普遍應用于免疫學、血液學、腫瘤學、細胞生物學、細胞遺傳學、生物化學等基礎學科和臨床研究的多個領域，并朝著更加專業化和更加普及化的兩個不同的方向發展。
2024年上半年國內市場招投標
根據2017年醫療器械分類目錄，流式細胞儀屬臨床檢驗器械，管理類別為Ⅱ類。在全球經濟持續下行的2024年，流式細胞儀市場依然令人振奮的活躍，可從招投標的情況窺豹一斑。這里，我們總結了2024年1-6月國內流式細胞儀招投標（或中標）情況，從招投標行業與地域、中標金額及臺數、國內外品牌中標情況、廠商的融資情況等多個角度展示和分析，使得大家對流式細胞儀行業的主要品牌及應用領域有個一個充分了解。
流式細胞儀的“三駕馬車”及國產流式細胞儀的興起
分析測試百科網根據“中國政府采購網”和“千里馬”公布的信息統計，并結合采購單位的官網，得到如下信息：2024年上半年，國內流式細胞儀共中標198臺，中標金額超過2.2億元人民幣。嚴格的說，實際中標金額數量要大于這個統計結果。招標單位出于保密等多種因素，致使我們公開獲得的中標信息中，尚有17臺儀器的中標金額、品牌型號無法悉知。此外，還有22臺流式細胞儀公布了中標金額，但沒公布品牌型號。我們的統計結果不是十分精準，但可以代表一種趨勢和分布，依然具有統計學和市場分析的意義。
2024年上半年，中標統計總共涉及12個廠商。碧迪（Becton Dickinson，BD）以1億元的中標金額遙遙領先；貝克曼庫爾特（Beckman Coulter）位居第二，中標金額為5400多萬，安捷倫（Agilent）以中標金額1400萬位列第三；賽默飛（Thermo Fisher）、廈泰生物（Cytek）上半年的中標金額也超過千萬。令人欣慰的是，雖然國內流式細胞儀廠商起步較晚，但已在招投標市場占有一席之地；層浪生物作為后起之秀在國產品牌中標金額最多，此外還有更多國產品牌：如邁瑞生物（Mindray）、中生醫療、譜康醫學、指真生物（GAUGENE）、唯公科技（Wellgrow）及必達科生物（BEAMDIAG）也在招投標市場分的一杯羹。
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圖2 2024年上半年不同品牌流式細胞儀中標金額對比
從數量上分析，BD和貝克曼以44臺并列榜首。安捷倫、層浪生物及賽默飛也在中標榜中表現突出，分別為16臺，14臺和11臺。下圖是我們對159個已知品牌型號的中標產品進行分析，可以更直觀的看到各品牌的占比情況。BD和貝克曼兩家中標產品數量之和為56%，在流式細胞儀市場占有絕對優勢地位。國內品牌雖然開始嶄露頭角，但目前依然占據較小的份額。
圖3 2024年上半年不同品牌流式細胞儀中標數量占比
流式細胞儀國外品牌主要有BD、貝克曼、安捷倫、賽默飛和Cytek，這五個品牌占有76.9%的市場份額。國內品牌自2013年問世，逐步開疆拓土，目前共有七個品牌中標，市場占有率為23.1%。隨著國產品牌品質的不斷提升，加上國家政策引導和傾斜，相信未來國產品牌占比會持續增加。
圖4 2024年上半年國內外中標流式細胞儀品牌占比情況
流式細胞儀中標主要型號
中標型號是大家關注的重點。在我們的統計中，總共有35款儀器型號中標，其中BD公司的FACS AriaIII和FACSCanto II，貝克曼庫爾特的CytoFlex和CytoFlex SRT、安捷倫的NovoCyte系列及賽默飛的Attune NxT，均具有較高的市場熱度。
從中標型號的數量角度來看，BD公司的中標型號最多，達到10款，中標分散，而貝克曼有5款，中標較為集中。國產廠商中，層浪生物也中標3款。BD的FACSymphony A5 SE作為高端流式細胞儀的代表，其價格是流式細胞儀的天花板，雖然上半年中標數量僅為4臺，但中標總金額高。而且從中標價格分布上來看，BD的流式細胞儀型號多，價格分布寬，既有700多萬的高端儀器，又有價格幾十萬元的儀器，利于企業在高端市場和基層同時并舉。
流式細胞儀招投標的行業和區域分布
在對流式細胞儀中標數據進行梳理的過程中，筆者特別關注中標儀器的分布區域及終端用戶行業分布情況。統計結果顯示，流式細胞儀在多行業領域、多地域得到應用，但也具有明顯的偏向性，其中醫院作為流式細胞儀的核心使用場所，占據了絕對主導地位。據統計，共有96臺流式細胞儀成功中標并入駐各類醫院，除了大三甲醫院，一些基層縣級醫院或社區醫務中心也進行了采購，這與IVD市場向基層下沉的十四五國家規劃相符合，也符合國家緩解三甲醫院的壓力和分級診療的期望。醫院引進流式細胞儀，利于疾病的早期診斷，提高重大傳染病、血液病、腫瘤學等相關科室的檢測能力。
除了醫院之外，高等院校成為流式細胞儀的第二大入駐地，共有54臺儀器被配置到各大高校的實驗室中。因為流式細胞儀進入市場多年，許多三甲醫院和研究性單位已完成采購，所以這次的統計結果在醫院和高校中并沒體現出明顯的品牌效應，既有國產品牌進入國家重點實驗，又有國外品牌下沉縣級醫院。但高端儀器無一例外的流向有國家重大項目支持的單位。此外，疾控和科研院所也是流式細胞儀重點使用單位。
圖5 2024年上半年流式細胞儀中標行業占比情況
從地域分布來看，2024年上半年，全國共有29個省、自治區或直轄市在流式細胞儀招標。廣東省在流式細胞儀招標數量上獨占鰲頭，共有22臺設備成功招標，北京以18臺位居第二，而江蘇投投標數量為17臺。可以看到，招標前三甲都是經濟相對發達的東部地區，間接說明流式細胞儀代表著一種先進的技術手段。
圖6 2024年上半年流式細胞儀招標地域分布情況
全球流式細胞儀的市場分析
在了解國內流式細胞儀市場的情況之后，我們再看一下全球市場情況：
流式細胞儀市場規模和發展趨勢
根據GRAND VIEW RESEARCH報告，2023年全球流式細胞儀市場規模為43.2億美元，預計2024年至2030年，流式細胞儀市場將以6.96%的復合年均增長率（CAGR值）增長。癌癥、免疫缺陷疾病和重大傳染病發病率的增加，是推動流式細胞儀市場快速增長的關鍵因素。
此外，隨著人們對生物技術、生命科學和生物制藥等研究的深入及社會投資的傾斜，促進了社會對流式細胞儀發展的需求。2023年2月，Cytek生物宣布從DiaSorin公司收購流式細胞和成像技術業務，擴大其在該領域的市場份額。
圖7 全球流式細胞儀市場發展預測
亞太地區成為流式細胞儀增長最快的區域
由于中國和印度這些新經濟體，在制藥和生物技術等產業領域的不斷增長，因此可以預計：在2024年至2030年期間，亞太地區流式細胞儀市場CAGR值將顯著增長，成為增長最快的區域。這一點與我們對國內市場的分析基本吻合。
亞太地區流式細胞儀市場快速增長，是該地區慢性疾病的流行和流式細胞儀應用領域擴大共同推動的結果。癌癥和傳染病治療方式的不斷革新，也為該地區的流式細胞儀市場的增長作出重大貢獻。此外，亞太地區開展了一些科研活動，這些活動旨在增強或創建新型的流式細胞術解決方案，有望在整個預期內促進亞太地區的流式細胞儀市場增長。
流式細胞儀的終端用戶
根據2023年GRAND VIEW RESEARCH統計結果顯示，全球流式細胞儀的終端客戶中，學術機構占比最高。流式細胞技術主要用于細胞生物學和分子診斷相關的研究，以評估細胞的各種參數，包括細胞的物理特性及特異性抗體識別的生物標志物，后者在疾病診斷中非常普遍。流式細胞儀被用于確定細胞的類型、細胞譜系和成熟度。該技術還可應用于不同的教育領域，如分子生物學、免疫學、病理學、植物生物學和海洋生物學。
2024年1月，哥倫比亞大學的哥倫比亞干細胞計劃（CSCI）在其開創性的干細胞研究中使用了流式細胞術技術。流式細胞儀為干細胞研究和生命科學各領域的研究活動提供了技術支持。
結束語：流式細胞儀的國潮興起
流式細胞儀因其在檢測上的極速優勢，成為近些年醫療市場關注的重點。我國的流式細胞儀從2013年嶄露頭角，至今才十年的時光，從模仿到自主創新，顯示出強大的生命力和蓬勃的生機。其生產企業也因此備受資本的青睞，以層浪、瑞斯凱爾等為代表的生產企業成為年度融資大戶，均獲得億元左右的投資。
需要提到的一點，目前國產品牌市場價格普遍偏低，隨著國產品牌質量的提升，有望改變進口品牌的價格優勢。
寫到這里，這篇文章該收尾了，突然想借用一句著名的詩，送給國產流式細胞儀廠商：自信人生二百年，會當擊水三千里！
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產品技術
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